20 Juni 2020 Evernex, een internationale wereldwijde leverancier van third-party maintenance (“TPM”) -diensten voor datacenterinfrastructuur, waarin 3i in oktober 2019 investeerde, kondigt de overname aan van Technogroup, de toonaangevende TPM-aanbieder in de DACH-regio.
Technogroup, de toonaangevende TPM-speler in de DACH-regio
In het kader van de transactie zullen het management van Technogroup en aandeelhouder Vitruvian Partners, een toonaangevende growth equity-investeerder met wereldwijde aanwezigheid, een aanzienlijk deel van hun investering doorrollen in de gecombineerde groep. 3i zal €47 miljoen aan extra kapitaal investeren om de transactie te financieren, terwijl ook het managementteam van Evernex €2 miljoen opnieuw investeert. De transactie is nog onderworpen aan goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten.
Technogroup, met hoofdkantoor in Hochheim, nabij Frankfurt in Duitsland, werd opgericht in 1990 en is de toonaangevende TPM-speler in de DACH-regio en Polen, met een sterk merk, dienstverlening van topkwaliteit, gewaardeerde expertise in datacenteronderhoud en value-added services voor datacenters. Het bedrijf bedient meer dan 5.200 klanten met 290 medewerkers en meer dan 50 servicecentra in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen. In de afgelopen tien jaar is Technogroup verviervoudigd in omvang dankzij een combinatie van organische groei en overnames.
Met Technogroup versterkt Evernex zijn aanwezigheid in de DACH-regio en Centraal-Europa met een zeer gerenommeerd team. De gecombineerde groep zal uniek gepositioneerd zijn om klanten te ondersteunen via één aanspreekpunt op werkelijk wereldwijde basis voor datacenteronderhoud, met een bijzonder sterke aanwezigheid in Europa, Latijns-Amerika en MEA.
Rémi Carnimolla, Partner bij 3i France:
“Met de overname van Technogroup verstevigt Evernex zijn positie als succesvol consolidatieplatform. Dit is al de tweede overname sinds oktober 2019, na Storex in Zuid-Afrika vier maanden geleden.”
Frédéric Chiche, Director, en Marc Ohayon, Associate Director:
“In de context van de COVID-19-pandemie en de strikte lockdowns in zowel Frankrijk als Duitsland zijn we trots op het realiseren van deze transactie. Het is een belangrijke stap richting leiderschap in de sector en een transformatieve gebeurtenis in de TPM-markt.”
Stanislas Pilot, President en CEO van Evernex:
“Deze combinatie biedt fantastische groeivooruitzichten. Dankzij de steun van de 3i-balans en de sterke prestaties van Evernex tijdens de huidige pandemie, die de hoge veerkracht van het bedrijfsmodel van de onderneming bevestigen, en dankzij de aanzienlijke doorrol van Vitruvian Partners naast ons, zal de nieuwe groep over unieke mogelijkheden beschikken om nieuwe markten te betreden en internationale klanten en OEM-partners beter te bedienen. We zijn verheugd het team van Technogroup te verwelkomen in de Evernex-familie en we hebben vertrouwen in de inzet van beide teams voor excellentie bij het opbouwen van een sterk geïntegreerde groep die diensten van topniveau levert aan onze klanten.”
Torsten Winkler, Partner, en Fabian Wasmus, Partner bij Vitruvian:
“Toen Vitruvian in december 2017 in Technogroup investeerde, had het bedrijf sterke fundamenten en dubbelecijferige groei. Met onze steun heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een van de Europese kampioenen in TPM-diensten, met name dankzij drie overnames die de geografische aanwezigheid en de expertise in apparatuur van de groep hebben uitgebreid. Wij zijn ervan overtuigd dat de bundeling van krachten met Evernex enorme waarde zal creëren voor beide bedrijven en zal helpen een echte wereldwijde leider op te bouwen.”
Klaus Stöckert, CEO van Technogroup:
“De aansluiting tussen Technogroup en Evernex is sterk, zowel strategisch als qua gedeelde bedrijfscultuur tussen onze teams. We zijn op één lijn wat betreft de strategische ambitie om het single point of contact voor onze klanten en partners te zijn. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten in meer regio’s ondersteunen dankzij de wereldwijde aanwezigheid van Evernex en door meer expertise in apparatuur aan te bieden. Onze teams kennen elkaar al jaren. We zijn enthousiast over deze kans om toe te treden tot Evernex en om samen veel meer te realiseren binnen dezelfde groep.”
Over Evernex
3i investeerde in oktober 2019 in Evernex. Evernex, met hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk, onderhoudt meer dan 200.000 IT-systemen in ongeveer 160 landen en beschikt over een wereldwijd netwerk van 34 kantoren. Het is de voorkeurs-onderhoudspartner voor multinationals en heeft een flexibele multi-channel- en multi-vendorpropositie ontwikkeld. In maart 2020 verwierf Evernex Storex, een Zuid-Afrikaanse aanbieder van onderhoudsdiensten voor kritieke datacenterapparatuur, waarmee het zijn leiderschap in MEA verder versterkte.
Voor meer informatie, neem contact op met:
3i Group plc
Silvia Santoro – Investor enquiries
Tel: +44 20 7975 3258
E-mail: silvia.santoro@3i.com
Kathryn van der Kroft – Media enquiries
Tel: +44 20 7975 3021
E-mail: kathryn.vanderkroft@3i.com
Vitruvian Partners
Nadia Preston – Investor enquiries
Tel: +44 20 7518 2875
E-mail: nadia.preston@vitruvianpartners.com
Siobhan Loftus – Media enquiries
Tel: +44 20 7518 2800
Email: siobhan.loftus@vitruvianpartners.com
Over 3i Group
3i is een investeringsmaatschappij met twee complementaire activiteiten: Private Equity en Infrastructure, gespecialiseerd in kerninvesteringsmarkten in Noord-Europa en Noord-Amerika.
Het Private Equity-team van 3i biedt investeringsoplossingen voor groeiende bedrijven en ondersteunt ondernemers en managementteams van mid-market bedrijven met een ondernemingswaarde (EV) die doorgaans tussen €100 miljoen en €500 miljoen ligt. Wij ondersteunen internationale groeiplannen en bieden toegang tot ons netwerk en onze expertise om de groei van bedrijven in de sectoren consumer, industrial, healthcare en business & technology services te versnellen.
Meer informatie: www.3i.com
Over Vitruvian Partners
Vitruvian Partners is een internationale growth equity-firma met hoofdkantoor in Londen en kantoren in Londen, Stockholm, München, Luxemburg, San Francisco en Shanghai.
Vitruvian richt zich op dynamische situaties die worden gekenmerkt door snelle groei en verandering binnen kapitaallichte sectoren. De fondsen van Vitruvian beheren ongeveer €5 miljard aan vermogen (AUM) en hebben onder meer marktleiders ondersteund zoals Just Eat, Farfetch, Skyscanner, Marqeta, Deposit Solutions, doctari, Dental Monitoring, Vestiaire Collective en anderen.
Meer informatie: www.vitruvianpartners.com.
Regelgevende informatie
Deze transactie betrof een aanbeveling van 3i Investments plc, geadviseerd door 3i France.